Do quarto dos fundos de um bordel na Lapa o sanguinário bandido Rainha Diaba controla o tráfico de maconha com mão de ferro. Para evitar a prisão de um protegido a Diaba encarrega seu homem de confiança, Catitu, de envolver um pequeno marginal numa onda de crimes e entregá-lo à polícia no lugar do bandido procurado. Acontece que Bereco, o pequeno marginal, um protegido da cantora de cabaré Isa, decide usar a oportunidade para se fazer no mundo do crime, a situação sai fora do controle da Diaba e tudo se resolve em um final sangrento.
